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考试报名

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理财规划师招生简章

  

培训对象

(1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。

(2)证券公司的投资顾问和客户经理。

(3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。

(4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。

(5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。

(6)各行各业的高级管理人员

(7)有志于从事理财规划的人员

(8)信托投资、房地产、、等相关人员

(9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

报考条件

国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。

国家高级理财规划师(职业资格一级):

具备以下条件之一

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

国家理财规划师(职业资格二级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师(职业资格三级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。

考试内容:

 

 

 

 

基础知识

理财原理

财务会计

宏观经济分析

金融基础

税务基础

理财计算

法律基础

理财规划流程

客服规范礼仪

个人税收解析

理财计算应该用

 

 

 

 

 

技能实操

现金消费

投资规划

保险规划

家庭财产分配

传承规则

股票投资策略

基金投资策略

债券投资策略

产品销售技巧

保险产品分析

教辅资料

基础知识教材

技能实操教材

讲师PPT

历年真题

实操

实操

考试时间

每年上半年和下半年各举行一次。

具体安排是:

2013年理财规划师全国统一考试时间:

上半年:2013年5月19日

下半年:2013年11月17日

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